螺纹钢：
昨日螺纹盘面大幅下跌 ，截止日盘螺纹2510合约收盘价格为3205元/吨 ，较上一交易收盘价格下跌110元/吨，跌幅3.32% ，持仓减少14.6万手 。现货价格大幅下跌 ，成交回落，唐山地区迁安普方坯价格下跌100元/吨至3080元/吨 ，杭州市场中天螺纹价格下跌80元/吨至3320元/吨 ，全国建材成交量7.81万吨 。据我的钢铁数据，本周全国螺纹产量环比回落0.9万吨至211.06万吨 ，同比增加13.31万吨；社库环比回升11.17万吨至384.14万吨 ，同比减少167.08万吨；厂库环比回落3.52万吨至162.15万吨，同比减少29万吨；螺纹表需回落13.17万吨至203.41万吨，同比减少12.21万吨。螺纹产量略有回落 ，库存小幅增加 ，表需回落，数据表现偏弱 。目前螺纹淡季需求较弱 ，但供应也处于低位 ，产业维持偏低库存局面 。中共中央政治局指出，要依法依规治理企业无序竞争 ，推进重点行业产能治理。和7月1日中央财经委员会相比 ，政治局会议在相关措辞上去掉了“低价 ”，之前的“推动落后产能有序退出”的表述也变成了“推进重点行业产能治理 ” ，市场对于反内卷政策推进预期存在一定反复 。预计短期螺纹盘面将弱势整理运行 。
铁矿石：
昨日铁矿石期货主力合约i2509价格有所下跌 ，收于779元/吨，较前一个交易日收盘价下跌10元/吨 ，跌幅为1.27% ，成交33万手，减仓3.3万手。 港口现货现日照港现PB粉764跌8，PB块908跌10 ，卡粉868跌6 ，超特粉640跌7 。供应端，澳洲随着FMG发货增加 ，发运量触底回升 ，巴西发运量高位震荡，其他国家发运量有所降低 ，全球铁矿石发运量小幅增加 。需求端 ，新增2座高炉复产，2座高炉检修 ，检修、复产的高炉均来自河北区域 ，铁水产量环比下降1.52万吨至240.71万吨，高炉开工率环比持平。47个港口进口铁矿库存为14222.01万吨 ，环比下降173.67万吨 ，在港船舶数96条，环比下降6条。全国钢厂进口矿库存环比增加127万吨 。近期“反内卷 ”情绪有所反复，且市场关注阅兵限产方面信息 ，预计矿价短期呈现震荡整理走势 。
焦煤：
昨日焦煤盘下跌 ，截止日盘焦煤2509合约收盘1045.5元/吨，下跌71.5元/吨 ，跌幅6.4% ，持仓量减少23096手。现货方面，吕梁地区主焦煤（A12.5 、S0.8 、G80）上调40元至出厂价1280元/吨 。蒙煤市场偏弱运行 ，甘其毛都口岸蒙5#原煤932元/吨跌68；蒙3#精煤1069元/吨跌31 ，市场成交一般 。供应端，焦煤上游煤矿库存去化到合理水平 ，国内煤矿生产继续恢复 ，蒙煤口岸通关量恢复至高位，高价现货成交转弱 ，市场观点出现一定分化。需求端 ，焦化企业目前生产亏损50元/吨左右，焦煤原料成本继续走高，不过大幅上涨之后相关部门降温措施频出 ，市场参与者心态出现一定变化 ，预计短期焦煤盘面宽幅震荡运行 。
焦炭：
昨日焦炭盘面下跌，截止日盘焦炭2509合约收盘1601元/吨 ，下跌75.5元/吨 ，跌幅4.5%，持仓量减少653手 。现货方面 ，港口焦炭现货市场报价下跌 ，日照港准一级冶金焦现货价格1400元/吨，较上期价格下跌20元/吨。供应方面 ，第四轮提涨落地后焦化企业生产亏损50元/吨左右 ，原料价格走高迫使其向下游转移生产成本，连续提涨后钢厂接受意愿出现一定分化 。需求端 ，本周钢联公布的五大品种产量环比回升0.45万吨 ，总库存环比增加15.39万吨，表需环比回落16.1万吨，目前淡季钢材需求回落明显 ，库存有所累积 ，焦炭需求有一定转弱迹象，预计短期焦炭盘面宽幅震荡运行 。
锰硅：
周四 ，锰硅期价震荡走弱 ，主力合约报收5946元/吨，环比下降4.44% ，主力合约持仓环比下降35030手至29.91万手。各地区6517锰硅现货市场价约5800-6050元/吨 ，内蒙古较前一日下降50元/吨，宁夏地区较前一日下调100元/吨 。昨日黑色板块整体走势偏弱 ，玻璃跌超8% ，焦煤收于跌停，锰硅期价跌超4% 。近期锰硅波动加剧 ，重磅会议落地后 ，部分市场参与者对于“反内卷”相关超预期政策发布的预期落空，股指也在逐渐走弱，情绪推动下 ，锰硅期价逐渐回落。基本面角度来看 ，目前“反内卷 ”相关并未对锰硅供需产生明显影响，而且前期利润好转情况下 ，企业复产意愿增加 ，需求端还未见明显增量。成本端，本周锰矿价格走势偏强 ，锰矿价格重心环比上移 ，天津港澳矿约41元/吨度、加蓬矿约40.5元/吨度，南非半碳酸约35.2元/吨度 ，成本端支撑较强 。综合来看 ，近期市场情绪波动较大，预计短期仍宽幅震荡为主 ，注意风险 。
硅铁：
周四 ，硅铁期价震荡走弱，主力合约报收5696元/吨，环比下降6.62% ，主力合约持仓环比下降27248手至16.97万手。各地区72号硅铁汇总价5550-5600元/吨 ，内蒙古地区较前一日下调50元/吨 、宁夏地区较前一日下调100元/吨 。近期市场情绪转变较快，“反内卷 ”驱动逐渐降温 ，上证指数走弱 ，黑色板块普跌，硅铁主力合约一度跌停 ，尾盘打开 ，最终仍跌超6% 。从基本面角度来看，“反内卷”目前尚未对供需产生实质性影响 ，仍需时间。供应端 ，随着近期利润修复，硅铁周产量环比小幅增加2% ，处于近年来同期中位水平 。需求端 ，样本钢厂硅铁需求量当周值环比小幅下降，绝对值仍处于同期偏低水平，供需格局并无明显变化 。硅铁样本企业库存环比小幅增加0.35万吨至6.56万吨。成本端 ，陕西地区兰炭小料价格再度环比上调10元/吨至575元/吨 。综合来看 ，近期基本面矛盾不大，驱动有限 ，需关注市场情绪变化 ，预计短期仍宽幅震荡为主 。
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